«Эндро!» 2 серия

На затерянном острове Нарал юная героиня Юлия Шарльдетт и её верные друзья вступают в схватку с могущественной Повелительницей Демонов, чья ярость грозит поглотить королевство Рабанеста. Однако, когда они пытаются запечатать её магическим заклинанием, происходит непредвиденный поворот событий: заклинание терпит неудачу, и демон оказывается непреднамеренно отправленным в прошлое, в эпоху, когда Юлия ещё не обрела свои героические силы.

В прошлом Повелительница Демонов, теперь известная как Мао, возвращается к своему первоначальному облику маленькой девочки. Она решает воспользоваться этой неожиданной возможностью и становится учителем в школе приключений, где юная Юлия только начинает свой путь. Мао намерена исключить Юлию из будущего, чтобы предотвратить её трансформацию в Героиню, чья сила могла бы однажды противостоять ей.

Таким образом, в школе приключений разворачивается схватка между двумя сущностями, каждая из которых преследует свои цели. Юлия, не подозревая о существовании Мао и её планах, учится становиться сильнее, в то время как Мао, скрываясь под маской доброй учительницы, стремится разрушить её будущее. В этом противостоянии будущее королевства Рабанеста висит на волоске, и только время покажет, кто из них одержит верх.